リサ・パートナーズなど、長崎銀行との業務および資本提携
長崎銀行との業務および資本提携に関するお知らせ
本日、当社および当社連結子会社の株式会社リファス、リサ企業再生債権回収株式会社、フロンティア・マネジメント株式会社（以下、「当社グループ」）は、株式会社長崎銀行（以下、「長崎銀行」と言います。）との間で業務提携に関する覚書を締結するとともに、同行が発行する優先株式の引受を当社取締役会において決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。
なお当社は、本日、別途開示しましたとおり、長崎銀行の親会社である株式会社西日本シティ銀行（以下、「西日本シティ銀行」）と戦略的な業務提携に合意しておりますが、本件業務及び資本提携は、その一環と位置づけられます。
記
１．業務提携および資本提携の目的
長崎銀行は、長崎県を主な事業基盤とする地域金融機関であり、西日本シティ銀行が８４．４９％の議決権を保有する連結子会社であります。
今般の業務提携は、長崎銀行の取引先への各種ソリューション提供等を通じて、双方の事業成長と地域経済への貢献を果たすことを目的とするものであり、当社グループにとって極めて戦略性の高い業務提携と位置づけております。
また、長崎銀行の財務の健全性向上を図り、成長ステージへと移行するため、当社と西日本シティ銀行は、長崎銀行の発行する優先株式を共同で引受ける予定であります。
２．業務提携の概要
〔業務提携の概要〕
（１）長崎銀行の取引先に対する資産関連ソリューションの提供に関する協力
（２）長崎銀行の取引先に対する各種アドバイザリー業務の提供に関する協力
（３）長崎銀行の取引先の事業再生ソリューションの提供に関する協力
（４）当社グループと西日本シティ銀行が、新たに共同で設立する九州コーポレート・ソリューション・ファンド等を通じた、長崎銀行の取引先に対するエクイティ等の提供に関する協力
３．資本提携の内容
（１）募集株式の種類 株式会社長崎銀行Ａ種優先株式
（２）募集株式の数 ５百万株
（３）払込金額 １株につき１，０００円
（４）払込金額の総額 ５，０００，０００，０００円
（５）払込期日 平成１９年９月２０日（木曜日）（予定）
（６）割当先及び株式数 当社 ４百万株
西日本シティ銀行 １百万株
なお、本優先株式は無議決権株式であり、当社は長崎銀行の議決権は取得いたしません。
４．当社からの役員派遣
長崎銀行に対し、当社代表取締役社長の井無田敦を社外取締役として派遣することを予定しております。
５．当社業績への影響
今後、優先株式の配当に加え、業務提携の進捗により手掛ける案件の増加に伴い関連する投資収益、フィー収益等が期待できます。当社業績への影響については、詳細が判明次第開示致します。
以 上
◆業務・資本提携の概要
※添付資料を参照
※当社グループの債権の買取主体は、当社が新たに設立する事業再生のためのビークルを予定しております。