富士経済、飲料７分野６９品目の市場調査結果を発表
２００６年の飲料市場（アルコール飲料を除く）調査を報告
０６年見込み
●新市場を拓く乳酸菌飲料 ２３０億円 （前年比１４６．０％）
●フレーバー添加商品も増加する輸入ミネラルウォーター ８２８億円 （前年比１２１．８％）
●市場拡大が続く国産ミネラルウォーター １，４５９億円 （前年比１１２．９％）
●１０年ぶりに前年割れした日本茶 ４，７１５億円 （前年比９５．８％）
総合マーケティングビジネスの（株）富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町 代表取締役 阿部英雄 ０３－３６６４－５８１１）は、２００６年の食品産業界について０６年８月から調査を行っている。今回は、アルコール飲料を除く各種飲料の７分野６９品目について調査を行い、その結果を報告書「２００７年 食品マーケティング便覧Ｎｏ．５」にまとめた。嗜好飲料、乳性飲料、健康飲料、果実飲料、炭酸飲料、その他飲料、嗜好品の計７分野６９品目の市場動向を収載した。
＜調査結果の概要＞
＊ 関連資料「表１」参照
１． ０６年飲料（アルコール飲料を除く）、嗜好品の市場見込み
嗜好飲料では、日本茶（リキッドタイプ）が緑茶ブームで市場を牽引してきたがトップの伊藤園を除く上位各社とも０５年の反動から苦戦を強いられ、トータルでマイナス４％の前年割れをした。また、缶コーヒーは参入各社の新商品が続々に発売され前年をやや上回り堅調に推移した。
乳性飲料では、低温殺菌牛乳やローファット飲料はほぼ底打ち感が見られるようになった一方で、乳酸菌飲料は、０６年にカゴメが新規投入した「植物性乳酸菌ラブレ」がヒットしたことにより前年比４６％プラスと飛躍的に伸びた。果実飲料では、９０年代後半から低迷してきた野菜飲料が０４年に一日分の野菜摂取量訴求をコンセプトとした商品の大ヒットによって新市場を開拓し、３年連続２桁の成長をした。
炭酸飲料では、キリンビバレッジの「ＮＵＤＡ」をはじめとする無糖炭酸商品の投入や、コカ・コーラボトラーズ「アクエリアス フリースタイル」の炭酸入りスポーツ飲料の発売によって、"無糖炭酸"、"スポーツ炭酸"の新市場が創出されて活性化した。「カルピスソーダ」など乳類入炭酸飲料は、０５年に全国展開したアサヒ飲料「三ツ矢白いサイダー」やダイドードリンコ「復刻堂」シリーズがヒットし、２桁成長となった。
その他飲料では、ミネラルウォーターが国産、輸入ともに旺盛な消費意欲に支えられており、各社の活発なマーケティング活動によって輸入は２２％プラス、国産が１３％プラスと大きく増加を続けている。
嗜好品では、レギュラーコーヒーはＵＣＣ上島珈琲とキーコーヒー２社の伸びにより市場は堅調に推移しており、簡易抽出型コーヒーは０６年３％プラスとなった。紅茶はシェアトップのユニリーバ・ジャパンの牽引により０５年に５年ぶりのプラスとなり、０６～０７年と上位ブランドの周年記念が相次ぎ活気づく。
２． 注目される品目の市場
●野菜飲料
０６年見込み ５１５億円 （前年比１１１．７％） ０７年予測 ５６５億円 （前年比１０９．７％）
０４年に発売された伊藤園「１日分の野菜」、カゴメ「野菜一日これ一本」は、厚生労働省が推奨する一日分の野菜摂取目標量を、商品一本に原料として使用し、わかりやすいコンセプトとネーミングによって、大ヒットした。トマト飲料は中高年男性、野菜入混合果汁飲料は主婦や若い女性に受け入れられているが、この商品は独身男性などを新規ユーザーとして取り込むことに成功し、市場全体が大きく拡大した。
０５年、０６年ともに「１日分の野菜」、「野菜一日これ一本」を中心とした上位ブランドは２ケタの成長を続けて市場全体を牽引している。
０４年から３年連続して急成長して来たが、ブームは徐々に収束に向かう。しかし、消費者が野菜不足を感じ、摂取したいと考えていることは明らかであり、今後も健康関連の提案によりさらに拡大すると見られる。
●乳酸菌飲料
０６年見込み ２３０億円 （前年比１４６．０％） ０７年予測 ２４２億円 （前年比１０５．２％）
子供を持つ主婦層のファミリーユース商品であったために少子化の影響を受けやすく９９年をピークに減少し続けてきた。０６年は、カゴメが中高年を主購買層とする「植物性乳酸菌ラブレ」を投入し大々的な広告宣伝・販促活動が奏功して市場全体を大幅に拡大したと見られる。カゴメはこの商品により、０６年のメーカーシェア３７％と森永乳業を抜いてトップの座を占めたと思われる。長らく子供向けのファミリーユース商品が主流の市場であったが、止渇飲料としての商品や乳酸菌の機能性に着目し中高年を意識した「植物性乳酸菌ラブレ」など今後は大人向け商品の開発が進む。子供向け商品も確実な需要を掴んでおり、子供向け・大人向けの両市場を合わせて拡大が進むと見られる。
●缶コーヒー
０６年見込み ７，６６８億円 （前年比１００．５％） ０７年予測 ７，６９９億円 （前年比１００．４％）
０４年は、リニューアルや、新商品の投入により広告宣伝、販促活動は一段と激しさを増した。０６年はレギュラー、微糖、ブラック、カフェオレそれぞれを強化するサントリーや新たに基幹ブランドを育成中のダイドードリンコ、鮮度管理という新コンセプトのキリンビバレッジ「挽きたて工房」などの実績拡大が見込まれ全体で微増の見込みである。市場の飽和感は否めず、今後も各社の新製品やリニューアルが予想され大型の広告宣伝や販促活動を展開する熾烈なシェア獲得争いが続くと見られる。
●日本茶（リキッドタイプ）
０６年見込み ４，７１５億円 （前年比９５．８％） ０７年予測 ４，９５０億円 （前年比１０５．０％）
０４年は、本物感訴求の「伊右衛門」の大ヒット、伊藤園のサブブランド「おーいお茶濃い味」、季節商品展開などの多様な需要喚起により市場は前年比３０．３％増と躍進した。０５年に入ると参入各社のシェア争いは"緑茶戦争"と形容されてさらに市場を拡大した。０６年はこの反動で９７年以来１０年ぶりに前年を下回るなか、伊藤園「おーいお茶」だけが実績を伸ばしたと見られる。今後もこの市場は清涼飲料の中心的分野であることは変わらず、各社の積極的な販促活動から堅調に推移すると見られる。また、基幹ブランドとは別の味、香りを持つサブブランド開発の動きが見られる。
●国産ミネラルウォーター
０６年見込み １，４５９億円 （前年比１１２．９％） ０７年予測 １，５７７億円 （前年比１０８．１％）
国産ミネラルウォーターは、水道水の味覚に対する不満を背景に定着し、９９年のＹ２Ｋ問題の際に備蓄用として需要が拡大し、トライアルユーザーの獲得にもつながった。日常の生活水として使用されるファミリーユースが多いため、各社による価格訴求が年々強まっている。広告宣伝、販促活動も活発で全体に高い伸びで活性化しているが、各社とも体力勝負の様相を呈してきた。０６年は、夏場の天候不順があったものの、サントリー、コカ・コーラボトラーズ、ハウス食品など上位企業の主要ブランドが好調であった。キリンビバレッジが「アルカリイオンの水」を料理用としての用途拡大に引き続き注力し、アサヒ飲料は「バナジウム天然水」を機能面での訴求や販路拡大によって大きく伸ばし続けている。市場全体でも２ケタの増加が見込まれる。量販店店頭での飲用水無料提供や宅配ミネラルウォーターなど競合するサービスが増加しても影響が少なく、急速に需要が拡大している。今後は、行き過ぎた価格競争を是正して適正な利益確保を目指すことが課題となると思われる。
●輸入ミネラルウォーター
０６年見込み ８２８億円 （前年比１２１．８％） ０７年予測 ９４５億円 （前年比１１４．１％）
９０年代の初めに輸入ミネラルウォーターを持ち歩くことが若者の間で流行し、ファッション性の高さで市場を拡大した。Ｙ２Ｋ需要を経て市場に定着し、各社はブランドイメージをアピールした積極的なプロモーションや、新会社を設立して営業体制を整備するなど業界全体で注力度を高めたことから市場は大きく成長した。ブランドイメージ優先の展開を採ってきたため、国産ミネラルウォーター市場で低価格化が進行する中でも価格訴求に影響を受けることなく成長した。０５年は、大塚グループ「クリスタルガイザー」が積極的な販促と新規チャネルの開拓で急成長したほか、キリンビバレッジ「ボルヴィック」、カルピス「エビアン」などの上位ブランドが伸びて市場は大きく拡大した。０６年も、天候不順の中にあっても各ブランドの勢いが衰えず、前年に続いて対前年比１０％以上の増加となる見込みである。
ミネラルウォーターの普及とともに輸入ブランドの認知度が高まり、国産ミネラルウォーター以上の伸び率となっている。また、市場では上位ブランドの順調な拡大に加えて、僅かなフレーバーを添加したフレーバーミネラルウォーターが増加するなど、市場全体が活性化している。今後も好調な拡大が続くと見られ、各社のシェア争いは一層激化していくと見られる。
３．０６年主要品目広告宣伝・販促費動向
＊ 関連資料「表２」参照
飲料市場では、商品の初期導入や活性化に広告宣伝・販促活動が大規模に展開され、有効である。０６年の主要品目の広告宣伝・販売促進費が売り上げに占める割合に注目して、その動向を見た。
最も広告宣伝・販売促進費を投入した缶コーヒーは、１，４５０億円超で売り上げの１９％を占めた。各社が大物タレントを起用したＴＶＣＭを投入してキャンペーンを行った。次いで、コーラフレーバー飲料が５５０億円超、売り上げの２１％にも達している。周年記念や新商品キャンペーンを展開したが、夏場の盛り上がりを欠き、０５年比９６．７％と前年を下回ったと見られる。
日本茶は、缶コーヒーの５分の１の２３８億円、売り上げの６％を投入した。結果的には、トップブランドの「おーいお茶」の拡大のみで、市場全体は前年を下回ったと見られる。
乳酸菌飲料では、「植物性乳酸菌ラブレ」の大量ＴＶＣＭなど、５０億円、売上比２２％の広告宣伝・販売促進費が投入された。その結果、市場は２３０億円、前年比１４６％と大幅に伸びたと見られる。
＜調査の概要＞
＊ 関連資料 参照
以上
資料タイトル ：「２００７年 食品マーケティング便覧 Ｎｏ．５」
体裁 ：Ａ４判 ２１１ページ
価格 ：８５，０００円（税込８９，２５０円）
調査・編集 ：富士経済 東京マーケティング本部 第一事業部
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