フルキャスト、インフォピーを株式交換により完全子会社化
株式交換による株式会社インフォピー完全子会社化に関するお知らせ
平成１９年３月１２日開催の当社取締役会において、当社は平成１９年５月１日を期して、下記のとおり株式交換により株式会社インフォピーを完全子会社とすることを決定いたしましたので、お知らせ致します。
記
１．株式交換による完全子会社化の目的
当社グループは、全国５６９ヶ所の拠点網、１６３万人超のスタッフの動員力と強い営業力をもつ短期業務請負業を中心に工場ライン業務請負および技術系人材サービス業、事務系人材サービス等を展開する総合人材アウトソーシング企業でありますが、人材サービス事業の充実化と経営体質の一層の強化を図るべく、業容の拡大を目指しております。
一方、インフォピーは、パチンコ業界に特化した広告代理業を主として営んでおり、東京、名古屋、福岡を地盤にソリューション事業、コンテンツ事業、プロモーション事業を中心に全国パチンコホールに特徴あるサービスを提供しております。
インフォピー社の子会社化を目指すのは、パチンコ業界における高まる接客系の人材ニーズに迅速に応え当社の強みを生かすだけでなく、インフォピー社の強みである各事業との提携により、成長企業のニーズに対応する「ワンストップ・トータルソリューション」を提供できる事で、ホール運営に関する問題解決を実現し、大きな相乗効果が見込めると判断し株式交換により当社の完全子会社とすることといたしました。
株式交換後、フルキャストグループは、新たなサービスメニューの充実化により総合アウトソーシング業としてのグループ企業価値をさらに高めてまいります。
２．株式交換の要旨
（１） 株式交換の日程
株式交換決議取締役会 平成１９年３月１２日
株式交換契約締結 平成１９年３月中旬
株式交換承認株主総会 平成１９年３月下旬 ※株式会社インフォピー
株式交換の予定日（効力発生日） 平成１９年５月１日
※株主総会は、株式会社インフォピーにおいてのみ行い、当社は会社法第７９６条第３項の規程により、株主総会の承認を得ることなく本株式交換を行います。
（２） 株式交換比率
＜ 会社名 ／ 株式交換比率 ＞
株式会社フルキャスト（完全親会社） １
株式会社インフォピー（完全子会社） ０．７０
（注）１．株式の割当比率
株式会社インフォピーの株式１株に対して、当社の株式０．７０株を割当て交付する。ただし、当社が保有する株式会社インフォピー株式２，７０７株については、株式交換による株式の割当ては行いません。
（注）２．株式交換により発行する新株式数等
普通株式 ２，３３９株
また、当社は、その保有する自己株式２，３３９株を株式交換による株式の割当てに充当いたします。
（３） 株式交換比率の算定根拠等
１） 算定の基礎および経緯
当社は、株式交換比率算定にあたり、第三者機関である株式会社エイ・ジー・エス・コンサルティングに株式交換比率の算定を依頼いたしました。
当社の株式価値については、東京証券取引所に上場されており、株価形成に関して特段の異常性が認められないことから、上場企業の株式価値算定として客観性の高い市場株価平均法を採用し、直近１ヶ月間（平成１９年２月１３日～平成１９年３月９日）
および直近３ヶ月間（平成１８年１２月１１日～平成１９年３月９日）の算定を行い、これらを総合的に勘案して１株当たり価格を算定いたしました。なお、その算定結果は以下のとおりです。
市場株価平均法：１株当たり３１５，３６８円
（直近１ヶ月間：１株当たり３１５，３６８円、直近３ヶ月間：１株当たり２９８，２５０円）
株式会社インフォピーの株式価値については、株式を公開していないため、非上場企業の株式価値算定として一般的に用いられるディスカウント・キャッシュ・フロー方式（ＤＣＦ方式）および類似会社比較方式による算定を行い、個々の結果を総合的に勘案し１株当たり２２０，０００円と算定いたしました。
ディスカウント・キャッシュ・フロー方式：１株当たり２２９，２３９円
類似会社比較方式：１株当たり２１５，０９１円
これらの株式会社エイ・ジー・エス・コンサルティングによる算定結果を勘案し、当事者間で協議の上合意し、上記２．（２）の交換比率を決定いたしました。
２） 算定機関との関係
第三者機関である株式会社エイ・ジー・エス・コンサルティングは、当社および株式会社インフォピーの連結財務諸表等規則第２条第７号ならびに財務諸表等規則第８条第１６項に定める関連当事者に該当いたしません。
（４） 株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
株式会社インフォピーが発行している新株予約権につきましては、無償償却いたします。
なお、新株予約権付社債は発行しておりません。
３．株式交換の当事会社の概要
＊ 関連資料 参照
４．株式交換後の状況
（１）商号 株式会社フルキャスト
（２）事業内容 総合人材アウトソーシング業
（３）本店所在地 東京都渋谷区桜ケ丘２番６号
（４）代表者 代表取締役会長平野岳史
（５）資本金 ３，４６４百万円
（６）純資産 （現時点では未定であります。）
（７）総資産 （現時点では未定であります。）
（８）決算期 ９月３０日
（９）会計処理の概要
会計上の分類として、取得に該当する見込みであります。なお、この処理に伴い、のれんが発生いたします。発生する金額は現時点では未定であり、その発生したのれんの償却については、監査法人と協議の上、その効果が発現すると見積もられる期間において定額法により償却
を行う予定であります。
（１０）株式交換による業績の影響による見通し
本株式交換による業績に与える影響および業績見通しにつきましては、詳細が確定次第お知らせする予定であります。
以上