富士経済、「特保、サプリメント市場調査」結果を発表
特保、サプリメント市場調査を実施
特定保健用食品市場 ２００６年見込 ３，４４１億円（前年比２．３％増）
シリーズサプリメント市場 ２００６年見込 １，２３９億円（前年比２．７％増）
総合マーケティングビジネスの（株）富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町 代表取締役 阿部英雄０３－３６６４－５８１１）は、特定保健用食品、サプリメント市場について調査・分析を行った。その結果を調査報告書「「Ｈ・Ｂフーズマーケティング便覧 ２００７ Ｎｏ．３ 総括編」にまとめた。
本報告書では、特定保健用食品、シリーズサプリメント市場について詳細に調査分析するとともに、Ｎｏ．１（機能より味覚面を重視する健康志向食品の分野を明らか食品とドリンク類に分けて分析：昨年１２月１日発表）とＮｏ．２（味覚より機能面を重視した商品設計で一般用医薬品との競合が予想される商品である機能志向食品を健康食品とシリーズサプリメントに分けて分析：本年１月２５日発表）の結果からチャネル別、コンセプト別、主要参入企業別などにフォ－カスした詳細分析を実施、更にＨ・Ｂフーズ市場の総合的な分析を行った。
特定保健用食品：食品のもつ三次機能（体調調節）に注目し、長年のアンバランスな食生活を要因とする生活習慣病の『危険要因（リスク）の低減・除去』などに役立つように工夫された食品で、健康に対してどのような機能をもっているか（特定の保健の目的が期待できること）についての表示を、厚生労働大臣が許可した食品。
シリーズサプリメント：健康食品のうち、ビタミン・ミネラル類などのアイテムを各種取り揃えたシリーズ展開の健康食品（剤型的には医薬品的形状が主体）。
＜特定保健用食品市場＞
※効果効能・２００６年見込・２００７年予測・前年比は関連資料をご参照下さい。
特定保健用食品制度は１９９１年のスタートから１５年が経ち、２００６年１０月には許可品の総数が６００を超えた。食品では唯一効果効能が謳えるものとしてメーカー側の注力度も高く、数多くのヒット商品を生んできたが、単に"特定保健用食品"というだけでは売上の拡大・維持が難しくなりつつあり、プラスアルファの施策が必要な段階に入っている。２００５年の制度改正により、新たに条件付き特定保健用食品と規格基準型特定保健用食品が創設され、特定保健用食品市場拡大の起爆剤となることが期待されたが、許可申請の出足は鈍いものとなっている。
市場は、１９９０年代後半より高成長が続き、２００３年には３０００億円を超えた。しかし成長を支えたドリンク類が、特定保健用食品表示を開始してから長期間経過した商品が増えたため、商品の入れ替わりが激しい飲料市場の中では実績を維持することができなくなり、また、整腸効果分野が苦戦を強いられたことから、２００５年に初の前年割れとなった。２００６年は、サントリー「黒烏龍茶」やマヨネーズタイプ商品の着実な成長により生活習慣病予防分野が大幅な増加となり、再びプラス傾向に転じたと見込まれる。既存品を特定保健用食品にスイッチしたものは減少しているが、ヨーグルト類が比較的堅調で減少幅は縮小しつつある。
訴求効能別にみると、整腸効果は乳業メーカーが展開するヨーグルト類が堅調な推移を示しているものの、規模の大きい乳酸菌飲料類が減少し縮小傾向となっている。生活習慣病予防はこれまで市場を牽引してきた花王「ヘルシア」の苦戦が続いているが、「黒烏龍茶」やマヨネーズタイプ商品が好調で、２００６年は大幅な伸びが見込まれる。虫歯予防は既存品が伸び悩んでいるが、新商品の投入効果により増加している。
市場を順調に拡大してきた特定保健用食品市場であるが、原動力となってきたドリンク類で縮小する商品が増加している。熾烈なシェア争いが繰り広げられている飲料市場では、特定保健用食品というメリットを持っていても実績の維持が難しい状況となっている。しかし、２００６年に発売された「黒烏龍茶」が好調であることから、需要基盤はしっかりしており、如何にこの需要を獲得していくかが今後の課題となる。特定保健用食品市場の規模が拡大する中で、一般食品と競合するシーンは増加しており、単に特定保健用食品としてのヘルスクレームに頼るのではなく、食品市場全体の流れに沿った展開が求められる。
＜シリーズサプリメント市場＞
●２００６年見込 １，２３９億円 ２００７年予測 １，２８１億円（前年比３．４％増）
市場は、通信販売による価格訴求と多アイテム展開により、１９９０年代後半から２００１年にかけて高成長が続いてきた。２００２年以降は、サントリーの販売増加、ファンケル、ディーエイチシーなど大手企業の直営店を含めた店販チャネルの注力により、市場は全体としては安定成長が続いた。しかし、２００６年は、通販チャネルを中心に安定した顧客を確保し、市場全体では微増とみられるが、コエンザイムＱ１０（ＣｏＱ１０）ブームの終息、アガリクスをめぐる不祥事などにより企業によって明暗が分かれる結果となっている。
訴求効能別に見ると、生活習慣病予防は、安定した中高年層需要の取り込みが期待できることから各社注力しており、２００６年はディーエイチシーのＣｏＱ１０販売再開やサントリーの販売増、またメタボリックシンドロームが話題となったことから２０％以上増加し２４５億円の市場と見込まれる。美肌効果は化粧品系メーカーを中心に注力度が高く、近年はコラーゲン、ヒアルロン酸等を含めた複合成分配合型アイテムの増加から拡大基調となっている。マルチバランス訴求は、栄養補給のベーシックアイテムとして各社の主力品として位置付けられるが、競合激化、差別化の難しさから苦戦を強いられている。肝機能改善ではサントリーの「セサミン」シリーズがゴマの健康イメージの高さと特許素材の強みから販売増を続け、骨強化では関節痛対策のグルコサミン商品の効果感の高さが評価され好調さを維持している。
成分別では、ビタミンＣ、カルシウム、マルチビタミン等のビタミン・ミネラル類は栄養補給のベーシックアイテムとして各社の主力製品として位置付けられているものの、競合激化から伸び悩んでいる。新しい素材としては目立ったヒット商品はないものの、マカが堅調な伸びを示している。
＜調査結果の概要＞
※分野・２００６年見込・２００７年予測・前年比は関連資料をご参照下さい。
Ｈ・Ｂフーズは、健康の維持増進・回復の目的・美容目的で飲食する食品で、何らかの効能・効果（機能性）を期待されるイメージをもつ食品を対象としている。２００６年の全体市場は対前年比１．４％増の１兆８，６５１億円になったと見込まれる。２００７年にはドリンク類の下げ止まりの気配も見られ好転が期待される。健康志向食品市場は前年比１．２％増の１兆２，２３７億円、機能志向食品市場は前年比０．３％減の６，２７８億円と見込まれる。
２００６年は、アガリクス問題をはじめ、大豆イソフラボンやＣｏＱ１０の上限値問題など安全に関する事件や議論、薬事法、各種法令に絡んだ摘発や通達も相次いだ。安全性に関する問題の発生が逆風となり健康食品やサプリメントの機能志向食品が影響を受けた。２００７年も行政による監視は強化されるとみられるが、参入企業が消費者の信用回復を得る好機と捉え安全性確立の施策を積極的に進めることでやや上向くと予想される。
※チャネル・２００６年見込・２００７年予測・前年比は関連資料をご参照下さい。
通信販売チャネルは、単品専業企業が中心として健康食品とシリーズサプリメント企業のメインチャネルとして位置付けられる。２００６年は健康コーポレーションが展開する「豆乳クッキーダイエット」がヒット商品となっている。通信販売をメインチャネルとする企業が多いシリーズサプリメントに関しても健康食品同様に企業間格差が見られるが、上位のサントリーやディーエイチシーが好調を維持しており、全体ではプラスとなっている。
量販店チャネルは、特定保健用食品の食用油、調味料の安定した実績とヨーグルト類が新たな食シーンの提案や大型新商品の登場などにより、アミノ酸飲料などの不振をカバーして全体では微増となる見込みである。
ＣＶＳチャネルはアミノ酸飲料やカテキン飲料などの需要減退を美容飲料やヨーグルト類などの需要拡大がカバーし、２００６年全体では微増となった。今後は、通信販売や薬局・薬店とは異なるＣＶＳならではのサプリメントの購入・使用シーンの開発が必要とみられる。
＜調査対象＞
１．特定保健用食品
２．シリーズサプリメント
３．訴求効能別市場
滋養強壮、肝機能改善、美肌効果、整腸効果、ダイエット、生活習慣病予防、免疫賦活作用、血行促進、栄養バランス、骨強化、覚醒効果、貧血予防・改善、喉の不快感除去、虫歯予防、口臭予防、視覚改善作用、マルチバランス、ホルモンバランス、リラックス
＜調査方法＞
富士経済専門調査員によるヒアリング調査および各種公開資料等による文献調査
＜調査期間＞
２００６年９月～２００７年２月
以上
資料タイトル ： 「Ｈ・Ｂフーズマーケティング便覧 ２００７ Ｎｏ．３ 総括編」
体裁 ： Ａ４判 ２５１頁
価格 ： １００，０００円（税込み １０５，０００円）
調査・編集 ： 富士経済 東京マーケティング本部 第二事業部
ＴＥＬ：０３－３６６４－５８３１（代） ＦＡＸ：０３－３６６１－９７７８
発行所 ： 株式会社 富士経済
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