富士経済、ドリンク剤・ビタミン剤など一般用医薬品市場の調査結果を発表
ドリンク剤・ビタミン剤など一般用医薬品市場の調査を実施
ドリンク剤市場の縮小止まらず、２００７年は前年比５．２％減１，６７２億円の見込
総合マーケティングビジネスの（株）富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町 ０３－３６６４－５８１１）は、５分野２１品目の一般用医薬品市場と、０４年の規制緩和により医薬品から移行した新範囲医薬部外品市場について調査分析した。その結果を報告書「一般用医薬品データブック２００７ Ｎｏ．３」にまとめた。
本報告書では、「ドリンク剤」「ビタミン剤」「その他保健薬」「循環器・血液用薬」「漢方薬」の５分野２１品目を対象とした。
＜調査結果の概要＞
今回調査の対象薬効分野では、巨大市場のドリンク剤が減少を続けている。ビタミン剤ではロート製薬の「ビタレスト」やエスエス製薬「キュティナ」、興和新薬の「パニオンコーワ錠」など今までにない商品コンセプトを打ち出した新商品が健闘し、低迷が続くビタミン剤市場に新風を吹き込んでいる。また、血清高コレステロール改善薬や肥満防止剤がメタボリックシンドロームへの関心の高まりから増加に転じている。漢方処方エキス製剤では分かりやすさを前面に出したシリーズ商品の登場により、漢方初心者の新規需要を開拓し２００６年は二桁増となった。
１．ドリンク剤
分 類 ２００６年 前年比 ２００７年見込 前年比
医 薬 品 ４１６億円 ８９．４％ ４１０億円 ９８．６％
医薬部外品 １，３４７億円 ９２．４％ １，２６２億円 ９３．７％
合 計 １，７６３億円 ９１．７％ １，６７２億円 ９４．８％
１００ｍｌサイズのドリンク剤、１００ｍｌ未満（５０ｍｌが中心）のミニドリンク剤、肩こりドリンク剤が対象。１９９９年４月に規制緩和により従来医薬品分類であった製品が医薬部外品分類に移行し、それ以降も医薬部外品のウエイトが高まっている。また、オロナミンＣなどの食品分類のドリンクや清涼飲料など競合商品が多い。
２００６年は、肩こりドリンク剤が辛うじて前年並みの実績を維持したものの、ドリンク剤、ミニドリンク剤では依然として縮小が続いており、特に１００ｍｌタイプのドリンク剤では上位企業が流通在庫の整理・縮小を進めたことから出荷が減少し、落ち込み幅が大きくなっている。ミニドリンク剤は２００５年に景気回復から高価格帯商品を中心に売上回復の兆しが見え始めたが根本的な需要回復には繋がらず、２００６年も前年割れとなった。
医薬部外品ドリンク剤は、１９９９年の販売規制緩和によりＣＶＳをはじめとする非薬系チャネルへの配荷が広がり、売上規模も一気に拡大したが、ＣＶＳチャネルでの需要が一巡した後は急激に失速した。２００４年から２００５年にかけて、第二次規制緩和により一部の医薬品が医薬部外品に移行し、新商品投入・リニューアルが活発化したため、２００５年の市場はドリンク剤・ミニドリンク剤共に増加した。しかし、このような効果が薄れた２００６年には早くも減少に転じており、特に販売規模の大きいドリンク剤では減少幅が大きくなっている。市場全体に占める医薬部外品のウエイトは、ドリンク剤で９０％強、ミニドリンク剤でも５０％近くに達している。
２．ビタミン剤 ２００６年 ５７３億円 ２００７年見込 ５７６億円（前年比１００．５％）
ビタミン剤は、健康食品やサプリメントなどとの競合もあり、市場は縮小を続けてきた。しかし、２００５年にビタミンＢ１主薬製剤が拡大に転じ、２００６年にはビタミンＢ１、Ｂ６、Ｂ１２主薬製剤、総合ビタミン剤が増加に転じ、２００６年のビタミン剤市場は前年を０．２％上回り、５７３億円の市場となった。２００７年は、その他ビタミンＢ主薬製剤、総合ビタミン剤、ビタミンＢ１主薬製剤が拡大し、ビタミン剤市場は前年比０．５％増の５７６億円が見込まれる。
その他ビタミンＢ主薬製剤では、エーザイ「チョコラＢＢ」が女性層の需要開拓を進め、２００７年３月発売のエスエス製薬「キュティナ」は毛穴に着目した新コンセプトによるインパクトとＴＶＣＭ投下の効果により好調で、２００７年は前年の６倍増が見込まれる。総合ビタミン剤は興和新薬「キューピーコーワゴールドα」やロート製薬「ビタレスト」が新規需要を獲得している。ビタミンＢ１、Ｂ６、Ｂ１２主薬製剤は、エーザイ「ナボリン」がＴＶＣＭを投下し、興和新薬「パニオンコーワ錠」がエネルギー代謝改善薬として注目を集め市場が拡大している。
３．循環器・血液用薬 ２００６年 １６４億円 ２００７年見込 １８３億円（前年比１１１．６％）
メタボリックシンドロームへの関心の高まりが需要喚起につながり、血清高コレステロール改善薬、肥満防止剤市場が２００６年に大きく市場を拡大した。特に肥満防止剤は、中高年男性を対象とし３０億円を超えるヒット商品となった小林製薬「ナイシトール８５」、カネボウ薬品（現クラシエ薬品）「新コッコアポ」が市場を牽引し、前年の２倍増となった。造血剤は２００６年３月に市場投入された小林製薬「ファイチ」が好調で、２００６年の市場は前年の１．６倍に拡大した。貧血改善訴求で展開した「ファイチ」は、鉄分を効率的に補給して造血する医薬品ならではの効能・効果の浸透に注力したことが好調要因といえる。強心剤は市場縮小が続いているが、家庭の常備薬として古くから使用され大半の商品がロングセラー商品で、固定需要に支えられていることもあり減少幅は大きくない。
４．漢方薬（漢方処方エキス製剤）２００６年 １４５億円 ２００７年見込 １７０億円（前年比１１７．２％）
漢方処方に基づき生薬を配合しエキス化抽出し、製剤化したものを対象としている。生薬をそのまま煎剤・丸剤・液剤とした生薬製剤、漢方処方に他の成分を配合した漢方処方配合剤、さらには「カコナール」のような漢方処方名を前面に出さず、新薬的に販売しているものは含まない。
漢方処方エキス製剤は、一人一人異なる体質、症状に合わせて処方する漢方専門薬局によるオーダーメイドの売り方が浸透していたが、量販店の台頭が漢方専門薬局の減少を促し、市場全体の伸び悩みの大きな要因となった。しかし、２００６年は、カネボウ薬品（現クラシエ薬品）「漢方セラピー」シリーズやロート製薬「和漢箋」など効果・効能を分かり易く表記した新製品が投入されたことでセルフ販売が進み、漢方処方をベースとした新薬による話題性もあり、市場は前年比１４％増の１４５億円となった。漢方独特の分かりにくさが払拭されサプリメント感覚で利用できる新製品が登場し、店頭でも生活習慣病領域を中心にコーナー展開されるなど特にチェーンドラッグでの取り扱い意欲が高まっている。リピート需要の定着を図っていくことにより２００７年の市場も二桁増が見込まれる。
５．その他保健薬 ２００６年 ３７２億円 ２００７年見込 ３７３億円（前年比１００．３％）
更年期障害の改善を前面に打ち出し、ポイントを絞った小林製薬「命の母」や武田薬品工業「ルビーナ」、ツムラ「ラムール」などの製品投入により市場が活性化し、これまで縮小を続けてきた女性保健薬が２００５年以降拡大に転じている。カルシウム剤、滋養強壮剤、強肝解毒栄養剤、薬用酒はいずれも健康食品との競合や訴求力の弱さから減少している。
＜注目市場＞
１．血清高コレステロール改善薬
２００６年 １６億円（前年比１６５．３％） ２００７年見込み ２４億円（前年比１５７．３％）
動脈硬化用薬の中で血清高コレステロールの改善を効能・効果として謳ったものが対象。血清高コレステロール改善薬は、自己の症状を確認する作業が必要であることなど症状に対するアプローチが難しいことがユーザーの獲得を妨げ、更に生活習慣病対策の特定保健用食品が定着したため縮小が続いていた。しかし、２００６年に厚生労働省がメタボリックシンドロームへの注意を喚起したことから、生活習慣病への関心が高まっている。血清高コレステロール改善薬においても店頭での位置づけが高まり、更にはエスエス製薬「コレステガード」のようにマス広告が行われた新製品もあり市場は活況を呈している。「コレステガード」は生活習慣が不規則な４０～５０代男性をメインターゲットに訴求している。
血清高コレステロール改善薬は、コレステロール対策の選択肢の一つとして定着しており、２００６年の市場は前年比６５％増の１６億円となった。高コレステロールはメタボリックシンドロームの診断基準により生活習慣病としての位置づけが強まり、血清高コレステロール改善薬は店頭における生活習慣病対策コーナーへの陳列が増え、市場は２００７年も５０％以上増加するとみられる。
２．女性保健薬
２００６年 ２６億円（前年比１０７．１％） ２００７年見込み ３１億円（前年比１２２．２％）
女性保健薬は、女性の生理機能に関する特有の疾患に対して訴求しており、更年期障害／血の道症／月経不順／月経困難などにたいする効能効果を持っている。
女性保健薬は一般用医薬品の認知度が低く、参入各社は積極的な広告販促活動を展開してこなかったことなどから市場は縮小を続けていた。しかし、２００５年に小林製薬が笹岡薬品の「命の母」の販売権を獲得し、パッケージを一新して更年期障害の改善を前面に打ち出した販売戦略が成功したことで市場は拡大に転じた。２００６年も小林製薬「命の母」が牽引し市場拡大した。２００７年は武田薬品工業の「ルビーナ」やツムラの「ラムールＱ」など更年期障害の効能に絞り込んでパッケージをリニューアルしていることから、店頭の製品展開が活性化しており市場の大幅な拡大が見込まれる。一般用医薬品で更年期障害などの症状に対応できることの認知が進み、各社から更年期障害にポイントを絞った製品の投入が活発化していることから市場は今後も拡大していくとみられる。また、小林製薬が更年期障害に焦点をあてた「命の母」に続き新商品「命の母ホワイト」では生理不順の改善にポイントを絞っており、各種症状ごとの対応によって更なる需要開拓が進むことも考えられる。
＜調査方法＞
富士経済専門調査員による関係企業へのヒアリングを主体に、薬事工業生産動態統計、各社有価証券報告書、その他公表データにより補完
＜調査対象＞
※ 関連資料参照
＜調査期間＞
２００７年４月～６月
以上
資料タイトル：「一般用医薬品データブック ２００７ Ｎｏ．３」
体 裁：Ａ４判 ２５７頁
価 格：９０，０００円（税込み９４，５００円）
調査・編集 ：東京マーケティング本部 第二事業部 Ｈｅａｌｔｈ ｃａｒｅ Ｄｉｖ．
ＴＥＬ：０３－３６６４－５８３１ ＦＡＸ：０３－３６６１－９７７８
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