富士経済、２００６年の加工食品市場調査結果を発表
２００６年の調味料・調味食品・ペットフードなど加工食品市場調査を報告
―０６年、鍋つゆの見込みは、前年プラス７．９％の１８４億円、９８年比３倍に―
総合マーケティングビジネスの（株）富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町 代表取締役 阿部英雄０３－３６６４－５８１１）は、２００６年の食品産業界について０６年８月から調査を行っている。今回は、調味料、調味食品、育児用食品、ペットフードの４分野７０品目の市場について報告書「２００７年 食品マーケティング便覧Ｎｏ．４」にまとめた。２月まで６回に分けて食品産業界の動向と今後の展望、有力企業のマーケティング分析などをまとめて順次報告する。
２００６年見込み 前年比 ９８年比
調味料 １兆５，０２１億円 １００．２％ ９９．３％
調味食品 ４，４７８億円 １０１．０％ １０５．１％
育児用食品 ７０９億円 ９９．６％ ９６．１％
ペットフード（犬・猫） ２，５０７億円 １００．９％ １０４．４％
＜調査結果の概要＞
（１）調味料関連４４品目の市場
０６年は前年並みの１兆５，０００億円の見込み。食用油において原料高などを背景にメーカー・ユーザー間の値上げ交渉が進められているが、厳しい状況が続いている。０７年以降もバイオエタノールや中国向け需要による原料高から油価の上昇が予想され、あらゆる加工食品に関連性が深いだけに、食品業界全体への影響が懸念される。
日本の調味料を代表する、味噌、しょうゆは、古くから日本各地で生産されて基礎調味料として食卓に根付いて、安定した推移をたどってきた。しかし、家庭での調理離れや米飯食の減少、食の洋風化の影響、個食化による即席味噌汁、つゆの素など２次、３次加工調味料シフトにより、９０年代以降市場は減少推移をたどった。今後、味噌やしょうゆにこだわり、家庭の味を持つ４０代から団塊の世代の回帰需要の取り込みが進められていくと見られる。
一方、"健康性"が注目されてもうひとつの伝統基礎調味料である食酢の市場が安定した推移を続けてきた。食酢は０２年にマスコミに健康性が取り上げられ５４０億円（前年比１０５％）と大幅に需要が拡大した。その後、飲用需要を中心に堅調に伸びてきたが０６年は踊り場で微増と見られる。ドレッシング市場では油を多く使うネガティブなイメージを持たれていたが、ノンオイルドレッシング（０６／９８年比１５６％）が順調に市場を拡大し、ローカロリー、ローコレステロール商品の投入が相次ぐマヨネーズタイプ調味料（ドレッシング）が大きく成長（前年比１１１％）している。
また、基礎調味料への需要回帰の兆しが見られ、風味調味料（前年比年比１０２％）やスパイス類（洋風スパイス） （前年比年比１０１％）、ガラスープ（前年比年比１０２％）など、各社の積極的なプロモーションも好調なため、和・洋・中のジャンルを問わず市場は活性化しており、継続的な成長が見られる。
（２）調味食品関連２１品目の市場
０６年は前年比１０１％の４，４７８億円。簡便性の高さが消費者の支持を集め続けてきたが、現在では市場が飽和して、価格競争の激化から伸び悩みを見せる品目も目立ち始めている。それでもパスタソース（０６／９８年比１１１％）では、簡便性を強化した商品投入によって需要を喚起し着実な広がりを見せている。
（３）育児用食品関連３品目の市場
０３年以来０６年も前年実績を下回り７０９億円。ベビーフードにおいて簡便性の高いレトルトタイプへ集約が進んでおり、"育児"という環境においても、他の加工食品と同様、"きちんとしたものを食べさせたいが、手間は掛けたくない"という消費行動が見られる。
（４）ペットフード（犬、猫）２品目の市場
０６年は前年比１０１％の２，５０７億円。室内で飼育されるペットの増加という事情を反映して、肥満などの生活習慣病にかかるペットも増え始め、健康機能のある商品の需要が拡大している。ドッグフード（前年比１０１％）とキャットフード（前年比１０１％）ともに０６年は市場を拡大させる見込みである。
＜注目される調味料・調味食品・ペットフード＞
●マヨネーズタイプ調味料（ドレッシング）
０６年見込み １９７億円 （前年比１１０．７％ ０４年比１１９．４％）
マヨネーズは、キユーピーが野菜向け調味料として発売したが、９０年代からマヨネーズと風味、形状もほぼ同様でカロリーやコレステロールを抑えたマヨネーズタイプ調味料（ドレッシング）が市場の成長に影響を与えた。消費者の健康を意識したマヨネーズタイプ調味料へのシフトによってマヨネーズはマイナス推移（０６年見込み８１０億円 前年比９８％）からの脱却は難しいと見られる。
マヨネーズタイプ調味料は、１９８０年発売の日清オイリオグループ「日清マヨドレ」に始まり、マヨネーズ規格に当てはまらない原材料を使用していることから、マヨネーズらしい風味に欠ける面もあり、市場規模は僅かに留まっていた。しかし健康志向が高まり、０２年には味の素や花王からそれぞれカロリーやコレステロールの低さを訴求した商品が続々と投入され、市場は拡大を続けている。中高年層の生活習慣病予防に対する関心が集まっている中で、特定保健用食品の表示認可を受けている商品は急成長を遂げた。０５年は、味の素「ピュアセレクト サラリア」が実績に寄与、キユーピーも特定保健用食品「キユーピー ディフェ」が好調な売上を達成して前年実績をクリアした。０６年も、理研ビタミンの新規参入、上位各社の続伸により、２桁の伸びが見込まれる。
０６年市場シェアトップのキユーピーは、新製品のヒットと既存品の伸びで、２ケタ近い成長を果たす見込である。０５年から「ディフェ」が好調に拡大し、さらにリニューアル発売した「キユーピー クオーター」は日清オイリオグループの原料を使用して、安心感で定評のあるブランドのコラボレーション効果で初年度販売目標３億円を達成する見込である。シェア２位の味の素は０６年も引き続き「サラリア」の伸長が寄与している。この１５ｇ小袋タイプは１日の摂取目安量を利用者が計量する手間を省くメリットのほかに、携帯に便利で外食シーンにも対応できるなど、利用シーン開拓に成功している。花王は特定保健用食品「エコナ マヨネーズタイプ」を０２年から展開している。０６年は、増量キャンペーンなどトライアル喚起やギフト商品への需要取り込みを図っている。
●ノンオイルドレッシング
０６年見込み ２０４億円 （前年比１０３．０％ ９８年比１５６．３％）
ノンオイルドレッシングは、８９年に理研ビタミンから発売された「ノンオイルスーパードレッシング」によって市場が形成され、油分不使用によるカロリーの低さが健康志向の高い消費者のニーズと合致し、他社の参入も相次ぎ２０００年まで拡大推移をしてきた。しかしその後徐々にノンオイルの新奇性と優位性が薄れ、競合が激化し伸びは鈍化している。０４年は野菜の高騰というマイナス要因があったにもかかわらず猛暑で夏場の需要が拡大し、拡大推移を維持した。０５年も理研ビタミン、キユーピーが大幅な伸びを果たして、市場が拡大した。０６年はキユーピーが好調で市場は拡大するが伸び幅は縮小する見込である。理研ビタミンとキユーピーの２社で０６年の市場シェアは８５％を占めており、サラダの多様化に対してフレーバーや風味に幅を持たせる商品の提供が効を奏して市場は伸び続けると見られる。
ドレッシングの市場は、食用油を使用したサラダ用調味料として定着し拡大してきた。９０年代のマヨネーズタイプ調味料の健康訴求シフトも牽引役を果たして需要を拡大した。０５年もマヨネーズからの需要シフト、さらに世帯あたり使用量の増加など、プラス要因に恵まれ市場は拡大し、そのいきおいは０６年も続いている。
●鍋つゆ
０６年見込み １８４億円 （前年比１０７．９％ ９８年比３倍）
鍋物料理向けの専用調味料を対象とし、すき焼き・しゃぶしゃぶのたれや加工酢を除いている。
鍋料理は日本伝統の食文化として人気があり、調理は各家庭独自の味付けで行われていた。専用調味料による家庭調理の機会が増え始めたのは９０年代半ばからである。その後、野菜を無理なく摂取できるヘルシー感が健康志向の高まりとともに注目され需要が高まった。キムチ鍋、ちゃんこ鍋、寄せ鍋の"定番鍋"や、豆乳鍋や坦々麺をイメージした鍋など、新奇性の高いメニュー提案も需要拡大の要因である。０５年は市場全体で２ケタ近い伸び、０６年も冬場のみならず、需要の通年化を図るべく上位各社が積極的な商品投入とプロモーションを展開して夏場も好調な動きをみせ、引き続き市場はプラスが見込まれる。
夏の鍋企画で需要を開拓したダイショーが０６年も実績を拡大してトップシェアを維持したと見られる。エバラが８月に商品を投入し、鍋だけでなくスープとしても訴求を強化して好調に推移し２位。
鍋料理は、ワンディッシュの手軽さや多様なバリエーションが支持され拡大を続けてきた。さらに野菜を無理なく食せる点や団欒向けという特性は、"野菜摂取不足"や"個食化"といった現代の食生活の問題改善も訴求力になっており、今後より一層の拡大が期待できる。
●キャットフード
０６年見込み ９６２億円（前年比１００．６％ ９８年比９５．８％）
猫の飼育数が、２０００年頃から減少するようになり市場もマイナス推移となった。０１年のＢＳＥ騒動によって市場の減少に拍車がかかった。各チャネルにおいて低価格化が加速したことも金額ベースでの落ち込みを誘発する要因になった。０５年は、徐々にライフステージやシニア猫向けなどターゲットを細分化した商品や、プレミアム志向商品を増加して市場活性化を図ることによって微増に転じた。
シェアトップのネスレピュリナペットケアは、０６年から、キャットフードへの傾注を強める方針を展開してシニア猫用アイテムやプレミアムフードの強化を図っているものの、０６年も微減となる見込である。
●ドッグフード
０６年見込み １，５４５億円 （前年比１０１．１％ ９８年比１０９．２％）
犬の飼育頭数に左右されながらも、市場規模は拡大を続けている。０１年のＢＳＥ騒動においては、ビーフジャーキーなど牛肉を連想させる商材やウェットタイプ商品の需要が低迷し、市場は減少した。また、量販店におけるＰＢ商品の増加や、その他小売店舗における低価格化の進行によって、数量に比べて金額ベースでの伸びが鈍化した。更にペットブームで犬の飼育頭数は伸びても、そのブームを牽引しているのが小型犬であるため摂食数量は少なく、飼育頭数の伸びに比べて消費量は伸び悩んでいる。一方で、ペットの長寿化や室内飼育犬の増加で、肥満や生活習慣病も増加して健康への配慮が高まっている。ペット一匹への投資額が増加していることなど、フードの付加価値商品への機運も高まって、価格訴求商品と付加価値商品との二極化も顕著になっている。０５年、市場はシニア犬向け商品やプレミアム商品の需要拡大によって回復へのスタートを切った。０６年以降、小売店舗では価格に下げ止まり感も見られることから、市場は今後も安定した推移となる見込である。愛犬登録を行った消費者に対して最適な商品を受注生産し、消費者に直接宅配するというきめ細かい販売・サービスを行うメーカーも現れている。
調査方法
当社専門調査員による関係企業、官公庁の聞き取り、および関係各方面の公表データの分析結果を参考にしてまとめた。
調査対象分野と品目数
４分野７０品目
＜調味料＞４４品目 ＜調味食品＞２１品目 ＜育児用食品＞３品目 ＜ペットフード＞２品目
調査時期：２００６年１１月～１２月
以上
資料タイトル：「２００７年 食品マーケティング便覧 Ｎｏ．４」
体裁 ：Ａ４判 １９１ページ
価格 ：８５，０００円（税込８９，２５０円）
調査・編集 ：富士経済 東京マーケティング本部 第一事業部
ＴＥＬ０３－３６６４－５８３１ ＦＡＸ０３－３６６１－９７７８
発行所 ：株式会社 富士経済
〒１０３－０００１東京都中央区日本橋小伝馬町２－５ Ｆ・Ｋビル
ＴＥＬ：０３－３６６４－５８１１ （代） ＦＡＸ ０３－３６６１－０１６５
ｅ－ｍａｉｌ： info@fuji-keizai.co.jp
この情報はインターネットでもご覧いただけます。
ＵＲＬ： http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ https://www.fuji-keizai.co.jp/