富士経済、一次電池・二次電池の世界市場調査結果を発表
世界の一次電池・二次電池市場の調査を実施
シリンダ型リチウムイオン二次電池市場 ２０１１年に１，７４０億円（０６年比１２１．７％）
総合マーケティングビジネスの（株）富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町 ０３－３６６４－５８１１）は、一次電池市場、二次電池市場、アプリケーション動向、二次電池材料市場、主要電池メーカーの取り組みについて調査を実施した。その結果を報告書「２００７ 電池関連市場実態総調査」にまとめた。
本報告書では、日系電池メーカーの海外生産移管が一段落し、海外電池メーカーの成長が著しい市場環境や新規参入が相次ぐ業界動向を総合的に俯瞰すると共に、ワールドワイド生産ベースで捉えた最新市場データを提供している。あわせて、アプリケーション動向、二次電池材料動向、主要電池メーカーの取り組みを分析し、将来を展望した。
＜調査結果の概要＞
２００６年までは、電池メーカー間の提携など既参入企業間の動きに注目が集まっていた。各社が強みを持つ製品に開発・生産リソースを集中し、それ以外の製品は提携によって補完しあう関係の構築である。しかし、ここにきて電池業界に新規参入するメーカーが相次いでいる。蓄電デバイスとしての電池が今後ますます重要度を増し、その需要拡大を見越した新たな事業プランに基づく新規参入である。
二次電池の中で、現状では最も優れた電池であるリチウムイオン二次電池は、安全性の向上などにより新たなアプリケーション展開と共に市場拡大が見込まれる。ハイブリッド自動車向けの電池開発について、電池メーカーと自動車メーカーとの間で相次いで提携が結ばれており、今後はハイブリッド自動車、電気自動車への搭載が見込まれる。また、既にリチウムイオン二次電池に大きくシフトした電動工具のような市場も存在する。
一方、各アプリケーションユーザーからの「低価格化」要求の激しさが増しているなか、ニッケルなどの部材の高騰が長期化しており、電池メーカーを取り巻く環境は益々厳しくなっている。
種類 ２００６年 ２００７年見込 ２０１１年予測 １１年／０６年
一次電池合計 １兆 ９６５億円 １兆１，６８３億円 １兆１，４３１億円 １０４．２％
二次電池合計 ２兆１，４０４億円 ２兆１，６３４億円 ２兆２，００３億円 １０２．８％
◆ 一次電池
一次電池市場は、国内生産は減少しているが、海外での生産が拡大していることから、ワールドワイドでの生産は増加している。海外での一次電池に対する需要が依然として高いことが要因と考えられる。金額ベースでは、ニッケル乾電池からアルカリマンガン乾電池への回帰等により、国内生産は２００７年まで微増とみられる。しかし、二次電池へのシフトにより、２００７年以降は世界市場全体では横ばいから微減と予測される。
アルカリマンガン乾電池、二酸化マンガンリチウム電池（コイン）、二酸化マンガンリチウム電池（シリンダ）、塩化チオニルリチウム電池、空気亜鉛電池市場が拡大している。アルカリマンガン乾電池市場は、マンガン乾電池からのシフト、アルカリマンガン乾電池のハイグレード品が主力製品になりニッケル乾電池からの回帰などにより、拡大している。ニッケル乾電池は、材料コストの上昇などによりここにきてややペースダウンしている。
◆ 二次電池
二次電池市場は、国内市場、海外市場共に拡大基調にある。ニッケル水素電池やリチウムイオン二次電池の部材の高騰による影響から市場の伸びが鈍化するとみられるが、ハイブリッド自動車や携帯電話機用途の拡大により大きな影響はないと予想される。製品単価の下落から金額ベースでは微増となっている。また、一次電池と同様に、国内生産は減少し、海外生産は拡大していくと考えられる。
密閉型ニカド電池、ニッケル水素電池を除き市場は拡大している。密閉型ニカド電池は環境への影響問題から縮小しているが、過去に設置された防災機器等の補修時の需要が残っていることから、ある程度のところまで市場が縮小した後は、横ばいとなる見込みである。ニッケル水素電池は、部材のニッケルの価格高騰が影響し、市場は横ばいと考えられるが、リチウムイオン二次電池へのシフトによっては市場の縮小も予想される。
今後市場拡大が期待される電池は、リチウムイオン二次電池、リチウムイオンポリマー二次電池、リチウム二次電池、電気二重層キャパシタである。ただし、これらの電池は単価が下落しており、数量ベースに比べ金額ベースの伸びはあまり高くない。今後有望な電池としてリチウムイオン二次電池が挙げられる。シリンダ型はノートパソコン、角型は携帯電話機という主要用途が拡大し、シリンダ型のリチウムイオン二次電池は、ハイブリッド自動車等の電動自動車向けの開発が進められていることから、更なる市場の拡大が予想される。鉛蓄電池は、軽自動車の増加により電池自体のサイズが小さくなっているため平均単価が下がり、金額ベースでは今後も横ばいとみられる。またニッケル水素電池は、２００６年以降部材であるニッケルの価格が高騰しているものの、低価格要求が厳しく横ばい推移が予想される。
＜注目市場＞
リチウムイオン二次電池
種類 ２００６年 ２００７年見込 ２０１１年予測 １１年／０６年
角型 ３，４００億円 ３，５００億円 ３，７００億円 １０８．８％
シリンダ型 １，４３０億円 １，５７０億円 １，７４０億円 １２１．７％
合計 ４，８３０億円 ５，０７０億円 ５，４４０億円 １１２．６％
◆角型リチウムイオン二次電池
代表的なものは正極にコバルト酸リチウム、負極に黒鉛（グラファイト）、電解液に有機系電解液を使用しており、電圧は３．６～３．７Ｖである。主なメーカーは、日系では、三洋電機、三洋ジーエスソフトエナジー、松下電池工業、ＮＥＣトーキン、海外では、Ｓａｍｓｕｎｇ ＳＤＩ、ＬＧ Ｃｈｅｍｉｃａｌ、ＢＹＤ、天津力神？池といった中国や韓国のメーカーである。部材の高騰などによって製品の価格に影響が出ているが、中国メーカーや韓国メーカーの台頭もあり、販売価格は下落傾向にある。
８０％以上のウェイトを占めメイン用途である携帯電話機向けの需要に加え、ニッケル水素電池やシリンダ型リチウムイオン二次電池からの移行もあり、市場は拡大傾向にある。デジタルスチルカメラ、携帯ゲーム機、ポータブルＡＶ機器、デジタルビデオカメラ用途は、シリンダ型リチウムイオン二次電池からのシフトから需要が拡大している。ＰＤＡ、電動アシスト自転車などにも採用されている。
◆シリンダ型リチウムイオン二次電池
ノートパソコンが主要用途で、次に電動工具が続き、これらの用途が市場を牽引している。三洋電機、ソニー、松下電池工業の日系メーカーがシェア上位を占めている。その後に、Ｓａｍｓｕｎｇ ＳＤＩ、ＬＧ Ｃｈｅｍｉｃａｌ、ＢＹＤといった韓国・中国メーカーが続いている。
ノートパソコン用途は、Ｗｉｎｄｏｗｓ ｖｉｓｔａへのＯＳ移行に伴う買い替え需要の増加が見込め、市場は拡大傾向にある。さらに、電動工具用途がニカド電池やニッケル水素電池からシフトし、市場拡大の後押しをしている。シリンダ型リチウムイオン二次電池の採用によって小型・軽量化が可能となるため、今後も移行が進むとみられる。この２つの用途によって、市場は拡大していくと予測される。
デジタルスチルカメラ用途は一眼レフタイプで採用され増加しているが、デジタルビデオカメラ用途はサイズや重量面でメリットを持っている角型のリチウムイオン二次電池へと移行しており、今後の伸びはあまり期待できない。電気自動車やハイブリッド自動車等の電動自動車向けのリチウムイオン電池の開発が始まっており、２００９年から２０１０年に量産化を目指しているため、２００９年以降の市場の拡大が期待される。
＜調査対象＞
＊ 関連資料 参照
＜調査方法＞
弊社専門調査員による関係企業、研究機関、官公庁等への直接面接取材を基本に、電話ヒアリング、文献調査により補完
＜調査期間＞
２００７年４月～６月
以上
資料タイトル：「２００７ 電池関連市場実態総調査」
体裁 ：Ａ４判 ２６８頁
価格 ：９７，０００円（税込み１０１，８５０円）
調査・編集 ：富士経済 大阪マーケティング本部 第一事業部
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