ゼンショー、「かっぱ寿司」のカッパ・クリエイトと資本・業務提携
カッパ・クリエイト株式会社との資本業務提携に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、カッパ・クリエイト株式会社（コード番号：７４２１ 以下、「カッパ・クリエイト」）との資本業務提携を行うことを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．資本業務提携の理由
当社グループは、原材料の調達から工場における加工・物流・店舗でのお客様への提供までを一貫体制で行うマス・マーチャンダイジング・システムにより、安全でおいしい商品の提供と品質の向上に努めており、日本および海外にフード業を広く展開しております。
カッパ・クリエイトは、「お客様の喜びが私たちの喜びです」という社是のもと、日本の伝統食である寿司を日常の暮らしの中で気軽に食べられるようにするため、１００円寿司のスタンダード化に取組み、全国に「かっぱ寿司」の業態を２９３店舗（２００７年２月末現在）展開しております。
この提携により、両社が長年にわたって蓄積してきた外食事業に関する経験ならびにノウハウを結集・融合することで、商品開発、製造・加工、物流、店舗運営、店舗立地開発等の分野において、高い競争力を実現できるものと考えております。
２．資本業務提携の内容
（１）資本提携の内容
１）カッパ・クリエイトの発行済株式９４９，６００株の取得
当社は相対取引による株式取得により、徳山淳和氏から９４９，６００株を取得いたします。
２）カッパ・クリエイトの第三者割当増資引受
当社はカッパ・クリエイトが実施する下記概要の第三者割当増資を引き受けいたします。
ｉ 引受価格 ：１株につき１，６６１円
ｉｉ 引受株式の種類及び数：普通株式６，３００，０００株
ｉｉｉ 引受金額 ：１０，４６４，３００，０００円
３）資本参加前後の所有株式の状況
ｉ 資本参加前の所有株式数：０株
ｉｉ 取得株式数 ：７，２４９，６００株
ｉｉｉ 資本参加後の所有株式数：７，２４９，６００株
ｉｖ 資本参加後の所有割合 ：３１．２５％
（２）業務提携の内容
現時点で想定している業務提携の内容は、店舗運営ノウハウの共有化等による更なる経営の効率化、共同購買の導入等による仕入れコストの低減、人材交流による経営ノウハウの共有化等であります。より具体的な業務提携の内容は、両社の中長期的なビジョンも踏まえて、今後継続的に協議し、シナジー効果の最大化を図ってまいります。
なお、カッパ・クリエイトは本業務提携に伴い、臨時株主総会を速やかに開催し、取締役選任決議後に当社代表取締役社長小川賢太郎、および当社が指名する者をカッパ・クリエイトの取締役として選任する予定であります。
＊以下、詳細は添付資料をご参照ください。