新生銀行、日本アジア投資と第三者割当増資を引受け資本・業務提携を締結
日本アジア投資との事業提携および第三者割当増資の引受けに関するお知らせ
当行は、日本アジア投資株式会社（以下「ＪＡＩＣ」）との間で、下記のとおり事業提携を行うとともに、同社の第三者割当増資を引き受けることにつき合意いたしましたので、お知らせいたします。
記
１． 事業提携の目的
本件提携は、当行の豊富なプライベートエクイティ投資事業の経験および多様な金融サービスと、ＪＡＩＣがこれまで培ってきた投資実績およびネットワークを組み合わせることで、投資機会の拡大、投資先企業のバリューアップ、金融サービスの提供などにおいて相乗効果を創出し、両社企業グループの業務拡大に資することを目的としています。
２． 事業提携の背景
当行とＪＡＩＣ は、これまで同社が運営する投資ファンドに共同出資者として参加するなど、良好な取引関係を築いてきました。当行は、事業法人、金融法人に対して各種金融サービスを提供するインスティテューショナルバンキング業務を主要業務のひとつと位置付け、特にプライベートエクイティ分野において積極的な投資事業を推進し、バイアウト、成長資金、Ｐｒｅ－ＩＰＯ、事業再生、上場株式などの投資業務に注力するとともに、Ｍ＆Ａ アドバイザリーなど、多様な金融サービスを提供しております。
一方ＪＡＩＣ は、成長力を秘めた企業を資金面と経営面の両面から支援するベンチャーキャピタル投資事業を中心としながら、バイアウト投資事業・事業再生投融資事業・セカンダリー投資事業などの周辺の投資事業にも積極的に取り組み、事業ポートフォリオを拡大するとともに事業リスクを分散し、業績の安定化を図っております。
本件ＪＡＩＣ との事業提携は、当行のインスティテューショナルバンキング業務の一層の強化に資するものと考えております。
３． 事業提携の内容
（１） 当行とＪＡＩＣ の共同出資による上場株式に対する投資を目的とした投資ビークルの設立
（２） 国内および海外におけるバイアウト投資案件、Ｐｒｅ－ＩＰＯ 投資案件、ベンチャー投資案件等の相互紹介
（３） ＪＡＩＣ の投資先企業または投資後上場した企業などに対する当行のファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの紹介
（４） 新生証券株式会社とＪＡＩＣの子会社であるＪＡＩＣ証券株式会社において、各種金融商品およびサービスの相互提供の検討
４． 引受株式の概要
（１） 株式の種類及び数普通株式 ４，１６６千株
（２） 払込金額 ２，９９９，５２０千円
（３） 所有株式の割合 ３．４７％
以上