富士経済、ＤＮＡチップ・再生医療など国内のバイオビジネス市場調査調査結果を発表
ＤＮＡチップ、再生医療など国内のバイオビジネス市場調査を実施
－バイオ医薬市場は２０１６年に７，６００億円超へ（０６年比 １７６％）－
総合マーケティングビジネスの（株）富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町 代表取締役 阿部英雄０３－３６６４－５８１１）は、研究支援分野のＤＮＡチップ、医療分野の抗体医薬、再生医療、テーラーメイド医療などを中心に期待される国内のバイオビジネス市場の試薬・機器、医療などの２８分野と受託サービス７分野について調査を行った。このほど、その結果を報告書「２００７ バイオビジネス市場」にまとめた。
＜調査結果の概要＞
１．バイオビジネス全体市場（国内）
※ 関連資料参照
２００４年―２０１６年の動向
今回調査を行った医療市場（遺伝子組換え、抗体医薬、遺伝子診断、バイオセンサー、再生医療など） と研究支援市場（タンパク質などの解析機器・試薬、オリゴ合成・遺伝子診断などの受託サービス）を合わせたバイオビジネスの全体市場は、０６年で約７，５００億円であり、０４年から２年間年平均約７％で伸びた。
医療市場では、抗体医薬が年平均３６％で成長してバイオ医薬分野の年平均９％の伸びに貢献した。
研究支援市場は０４年の国公立の研究機関の独立行政法人化にともなう大型機器の買い控えが影響し、０４年はマイナス成長となって全体の伸びを抑制する要因となった。その結果０４年からの年平均成長率は約５％であった。
今後の全体市場は１０年で約９，５００億円、１６年で約１兆２，０００億円と推測される。０６年を１００とした伸長率は１０年１２６％、１６年１６０％で、年平均成長率は５％と予測する。研究支援分野は、同じ期間で年平均２％強の成長にとどまるが、医療市場分野はバイオ医薬部門が６％に迫るいきおいから、全体では年平均５％を超える伸びを続けると推測する。
今後期待される品目は、医療分野の抗体医薬、予知診断、テーラーメイド医療、研究支援分野のＤＮＡチップ、セルシグナル関連試薬である。しかし遺伝子、タンパク、疾患・生体活動のネットワークの解明にはまだしばらく時間が掛かり、予知診断、テーラーメイド医療が本格的な市場を形成するのは１６年以降となると推測される。
２．市場別の推移
（１）医療市場（バイオ医薬、診断、その他）
２００６年６，３８５億円 ２０１６年予測１兆６１９億円（対０６年比 ６６％増）年平均成長率５．２％
０４年にバイオ医薬品市場において実績を大きく拡大した抗体医薬が０６年にかけて年平均３６％の成長を示してバイオ医薬品市場を牽引した。また分子標的医薬品市場も年平均１３％で拡大しており、期待のかかるバイオ医薬品として成長を続けている。抗体医薬の中で注目されるのは１，０００億円市場の可能性のある抗リウマチ生物製剤である。糖尿病患者が年々増加しているため、バイオセンサー（血糖自己測定装置、診断薬）が売上を伸ばしており、医療市場のその他分野の０６年売上において９０％以上を占めている。
診断市場は、中心となるモノクローナル抗体が保険点数を引下げられて伸びなかった。しかし遺伝子診断はＨＣＶ、ＨＢＶの患者数が増加して０４年以降年平均９％以上の成長を示している。また予知診断の市場は、小さいが体質検査、疾患リスク検査というダイエットを目的とする肥満遺伝子のタイプ判定市場を中心に０４年以降年平均６０％近く成長している。今後、薬剤感受性検査を中心としたヒト遺伝子診断、一般消費者をターゲットとした予知診断（体質検査）が一挙に市場を形成する可能性もある。
その他の分野では、今後も高齢化の進行により、生活習慣病患者の増加が見込まれ、血糖自己測定装置・診断薬は順調に伸びていくと見込まれる。
（２）研究支援市場（解析試薬・機器、受託サービス）
２００６年１，１２８億円 ２０１６年予測１，４２９億円（対０６年比 ２６．７％増）年平均成長率２．４％
０４年、ゲノム解読関連装置市場での国家の大型プロジェクトが終了、０６年にかけて解析試薬・機器の不振、受託サービスの低価格化、国公立大学が独立行政法人化などの影響を受け停滞した。しかし、近年はゲノム解読に代わり、タンパク関連研究、細胞関連研究が盛んであり、それに使用される質量分析やセルシグナル関連試薬などの実績が拡大している。また研究試薬は装置に比べ全体としては堅調に推移して、各社とも試薬の販売に注力している。
受託サービスの市場ではオリゴ合成が競合間の価格競争を激化し売上が減少している。また、プロテオーム解析も大型プロジェクトの終了によって市場は減少している。逆にペプチド合成、遺伝子発現解析、遺伝子多型解析は、ノンコード遺伝子の基礎研究の活性化、ＳＮＰｓ（スニップＳｉｎｇｌｅ Ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ Ｐｏｌｙｍｏｒｐｈｉｓｍの略＝一塩基多型）の医療応用の具体化が進んでいる。
０６年以降、全体の伸びは年率２％程度であり、市場全体の伸びは期待出来ない。ただＤＮＡチップ、質量分析装置、セルシグナル関連試薬、セルイメージング装置などは今後大きく期待出来る。受託サービス市場では遺伝子多型解析、遺伝子診断ではある程度の伸びが期待出来る。
３．注目される分野
●抗体医薬
２００６年 ７９９億円 ２０１６年予測 ２，５００億円（対０６年比 ３１３％増）年平均成長率１２％
抗体医薬とは、生物の体内で免疫反応をつかさどる「抗体」というタンパク質を利用した医薬の総称である。がん細胞など標的細胞だけに結合する抗体の性質を利用して患部をピンポイントで攻撃する事ができ、従来の医薬品では難しい難病の治療や副作用の低減が期待できる。
市場は急拡大を続けると予測される。抗体医薬に注目が集まる要因は、副作用が少ないことと、臨床試験を開始した後に中止になるリスクが少ない事が製薬企業にとって魅力となっているからである。１０年頃までは、抗リウマチ生物製剤を中心に一挙に拡大すると思われる。また、抗癌剤市場も既存品の伸びに加え新製品が発売される可能性も高く、１６年で２，５００億円市場になると予測する。ただ抗癌剤市場は化学療法剤、ホルモン製剤との使い分けが行われるため、１１年以降の伸びは鈍化すると推測する。今後も既存治療薬で十分な効果が得られない分野で新薬が開発され市場が拡大していくと見込まれる。
●ＤＮＡチップ
２００６年 １０１億円 ２０１６年予測 １８０億円（対０６年比 ７７％増）年平均成長率６％
ＤＮＡチップは価格低下（１枚あたり４万円台）により、０６年１３万枚と前年比二桁の成長を続けている。今後は診断用としての開発も進められており、チップの枚数は伸び続けると予想される。０６年から診断用に対応するチップも発売され始めた。使用される分野は、遺伝子発現解析が７０％以上、ＳＮＰジェノタイピングが２０％を占めており、近年ＳＮＰジェノタイピングが伸びている。プロジェクトが５年サイクルで活動する為、機器の購入が一段落すると消耗品のみの購入で研究を進めるケースが多く、チップは枚数ベースとして伸びるが、機器の需要は鈍化する。
この市場の先駆者であるアフィメトリクス・ジャパンは、取り扱うチップが網羅的な解析に特化している事から、市場の約６０％以上を占めている。０５年１０月に発売した「Ｇｅｎｅ ｃｈｉｐ Ｍａｐｐｉｎｇ ５００Ｋアレイ」は、アフィメトリクス社のチップの成長を牽引している製品の一つである。将来的にはこのチップを使用し、バイオマーカーの量を測定することで、生活習慣病などの原因探索が進むと期待されている。さらに、０６年１月に発売されたタイリングチップは、ヒトとマウスの全ゲノムを解析できるものであり、一定間隔でゲノム上のプローブを合成し、網羅的な発現解析が可能として注目を集めている。
今後期待されている診断分野の市場形成には時間が掛かると思われるが、癌診断に利用される遺伝子変異を解析するＣＧＨアレイ、抗癌剤をターゲットとして薬剤感受性診断のためのＳＮＰアレイの開発が進んでおり、市場が拡大すると期待される。
＜調査対象＞
※ 関連資料参照
＜調査方法＞
弊社専門調査員による対象企業および関連企業・団体への面接取材調査
＜調査期間＞
２００６年９月～２００７年２月
以上
資料タイトル ： 「２００７ バイオビジネス市場」
体裁 ： Ａ４判 ２１７頁
価格 ： １００，０００円（税込み １０５，０００円）
ＣＤ－ＲＯＭ付 １１０，０００円（税込み １１５，５００円）
調査・編集 ： 富士経済 東京マーケティング本部 第三事業部 メディカルグループ
ＴＥＬ：０３－３６６４－５８２１
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