フィンテックグローバル、メリルリンチとプリンシパルファイナンス業務で契約締結
メリルリンチとの共同出資による事業に関するお知らせ
当社は、メリルリンチ日本証券株式会社（代表取締役社長：小林いずみ／以下、ＭＬＪＳ）と共同で、当社がアレンジする不動産案件に対しプリンシパルファイナンス業務を行う当社専門子会社に出資して事業を行うという合意に基づき、本日、ＭＬＪＳの最終的な親会社であるメリルリンチ・アンド・カンパニー・インク（メリルリンチ）のグループ会社と当事業に関する契約を締結いたしました。
当社とメリルリンチのグループ会社は、当事業を行うフィンテックプリンシパルインベストメント株式会社（当社１００％子会社。以下、ＦＰＩ）が本年７月２７日に行う第三者割当増資を引き受ける予定です。
なお、増資後のＦＰＩに対する普通株式の出資比率は、当社６６．６％、メリルリンチのグループ会社３３．４％を予定しており、当社より代表取締役を派遣いたします。
記
１．共同出資による本事業の趣旨及び内容
当社は、経営にスピードが求められる現在のビジネス環境において、高度な金融技術を駆使したストラクチャードファイナンスにおける案件のアレンジメントを提供して参りました。
本件により、当社が案件組成、アレンジメントを行う不動産案件に対し、メリルリンチ・グループのファイナンス力を活用した業務の拡大が期待できます。
今後も引き続き大きな需要が見込まれる不動産ファイナンスの分野において、これまで当社が培ってきたソーシング力、高度なストラクチャリング力をさらに生かすべく、豊富な資金力を有し不動産へのプリンシパル投資に積極的なメリルリンチ・グループと事業を行うことでこのたび合意いたしました。今後、両社の強みを生かしながら不動産金融マーケットの中でより一層ビジネスの機会を創出し、日本の不動産マーケットの発展に貢献していく次第です。なお、本事業においてＦＰＩは、メリルリンチ・グループから提供されるファイナンスの対象として、１件当たり１００億円以上の大型案件を想定しております。
２．共同出資をする子会社の概要
（１）会社名： フィンテックプリンシパルインベストメント株式会社
（２）所在地： 東京都港区虎ノ門四丁目１番２８号虎ノ門タワーズオフィス
（３）資本金： 増資後２，８００万円（増資前６００万円）
（４）株主構成及び所有割合（増資後）：当社 ６６．６％
メリルリンチ・グループ会社 ３３．４％
（５）代表者： 藤井博志（当社不動産プロジェクト営業部長）
（平成１９年７月２７日就任予定）
（６）取締役・監査役： 当社及びメリルリンチ・グループより取締役を各２名、監査役を各１名派遣する予定です。
（７）事業内容： 当社が取り扱う不動産案件に対するプリンシパルファイナンス業務
（８）決算期： ９月３０日
（９）本事業開始予定日： 平成１９年８月１日
３．参考〈スキーム図〉
（※添付資料を参照）
※なお、ＦＰＩの不動産ファイナンスによる債権は、譲渡していくことで、財務バランスをコントロールしていく予定であります。
４．今後の見通し
本件による業績への影響は、現時点では不明であり、判明次第お知らせいたします。
以 上